DT Korea No. 6, 2018

美 치과보철 시장, 디지털 부문이 주도 / 덴츠시로나, OraMetrix 인수

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美 치과보철 시장, 디지털 부문이 주도
지난해 디지털 치과시장 규모 약 7천억 원 … 2024년까지 연 평균 5.6% 성장 예상

△시장 전문가들은 디지털 덴티스트리 분야의 혁신제품들이 향후 시장 성장을 이끌어나갈 것으로 예측하고 있다
(Photograph: HAKINMHAN/Shutterstock).

축하기에는 비용이 많이 들고, 반면 기술

팅 및 교육 활동을 통해 대규모 고객 기반

은 아직 발전 중이다. 이러한 장벽이 극복

을 확보했다. 상대적으로 저렴한 장비가격

되고 필요한 FDA 승인들을 받으면, 치과

으로 인해 많은 잠재 고객들이 사용하면서

내 3D 프린팅한 임시 보철물 사용이 증가

미국 내 3D프린터 판매가격도 내려가게

하면서 치과의 3D 프린터 판매가 촉진될

됐다. Formlabs과 마찬가지로 여러 기업

것이다.

들이 저렴한 솔루션으로 시장에 진출해 가

CAD/CAM 시스템 역시 구강 스캐너

격을 더 낮추고 있다. 경쟁 구도도 포화 상

에 의해 입증된 바와 같이 새로운 적용

태가 되면서 가격경쟁이 더욱 치열해지고,

으로 약간 증가세를 경험하고 있다고

그 결과 가격이 인하되고 있다. 3D 프린팅

Mashkoor와 Wong이 지적했다. 과거에는

시스템은 특히 임상 환경에서 수용도를 높

구강스캐너 시장은 일반 개원의들이 주

여가고 있다. 일단 이런 시스템이 다양한

요 고객이었으나 최근 들어 사용자층은 교

치과분야의 사용자들로부터 선택받게 되

정전문의와 다른 전문의까지 확대되고 있

면, 가격은 더욱 급격하게 내려갈 것으로

다. 이런 추세는 당분간 지속될 것으로 보

보인다.

BURNABY, British Columbia, Canada:

적 방법을 사용하고 있으며, 다른 경쟁사

이며, 일반 개원가에서 스캐너를 공유하

CAD/CAM 시스템 역시 밀링장비와 원

국제 시장 조사 및 컨설팅 기업 iData

들은 분홍색 의치상만 밀링하고 치아는 기

며 여러 기관들과 스캐너(데이터)를 공유

내 시스템 역시 시장 내 경쟁으로 인해 가

Research의 보고서에 따르면, 3D 프린팅

공소에서 기공사가 부착하는 방법을 사용

하며 사용함에 따라 교정 전문의와 수술을

격이 하락하고 있다. Amann Girrbach와

또는 CAD/CAM 가공으로 제조된 디지털

하고 있다.

담당하는 외과분야에서도 빠르게 이 기술

Roland DGA같은 기업들은 프린터 제품을

을 채택해가고 있다.

CAD/CAM 밀링 시장에 나란히 신제품을

치과 제품이 머잖은 미래에 미국 치과보철

iData Research 보고서 저자인 Salma

시장을 혼란스럽게 할 것으로 내다봤다.

Mashkoor와 Jeffrey Wong은 CAD/

구강스캐너의 사용자 기반이 확장됨에

출시하고 있으며, Dentsply Sirona 및 E4D

CAM 시스템, CAD/CAM 재료 및 3D

따라 판매량도 증가하게 됨에 따라 전체

Technologies같은 클로즈 타입 밀링 시스

Printing(RP, Rapid Prototyping) 등을 포

CAD/CAM 시스템 시장은 성장이 가속화

템을 보유한 기업들은 기존 CAD/CAM 시

혁신, 경쟁 업체들의 출현 및 FDA(Food

함한 디지털 치과산업 개요에서 구강스캐

될 것으로 보인다. 이와 유사하게 3D 프린

스템들보다 프리미엄 가격을 내세웠다.

and Drug Administration)의 승인 증가에

너 사용자 증가 또는 혁신적 RP시스템 사

팅 시스템 역시 치과기공소와 치과판매가

따라 디지털 시장은 향후 몇 년 동안 크게

용 같은 혁신 제품 사용으로 시장이 성장

증가할 것으로 보인다.

성장할 전망이다. 디지털 제품이 더 부가

해나갈 것으로 예상하고 있다.

특히 덴처 시장에서 그런 현상이 심화할
것으로 보고 있다.

그러나 이제는 스캐너는 구입하고 밀링
은 아웃소싱하거나 오픈소스 밀링으로 처

보고서에 따르면 미국 디지털 치과 시장

리하는 것이 더 적합한 시대가 되고 있다.

가치가 높은 가격으로 제공됨에 따라 이들

그러나 치열한 가격 경쟁과 저가 솔루션

성장을 제한하는 요소는 치열해지는 경쟁

그 결과, 이 기업들이 시장 점유율로 주도

의 성장은 총 연평균 성장률(CAGR) 1.4%

의 등장은 잠재적 시장 성장을 감소시키고

과 상대적으로 저가 제품들의 출현으로 인

해 온 가격도 경쟁력을 유지하기 위해 점

로 총 치과보철 시장을 주도할 것으로 보

있다. 특히 포화상태인 CAD/CAM 소재 및

해 경쟁이 심화되고 국가적으로 시장 성장

차 낮아지고 있다. 2017년 전체 디지털 덴

인다.

시스템 시장과는 달리 아직 상대적으로 여

이 위협받는 것이다. 저가의 비 미국 브랜

티스트리 시장을 이끌고 있는 Dentsply

이 보고서는 2015년 미국 FDA가 치과

유있는 3D 프린팅 시스템의 경우에 더욱

드가 미국 CAD/CAM 지르코니아 소재 시

Sirona는 CAD/CAM시스템 및 재료 시장

용 3D 프린팅 덴처 소재로 처음 승인한

그렇다. 디지털 치과시장은 지난해 약 미

장에 침투하여 전반적인 평균 판매 가격이

에서 제품들의 성공으로 시장을 주도하고

DENTCA의 덴처 레진 이래 치과보철 시

화 6억 5천만 달러 규모이며, 2024년까지

하락했다. 또한 미국에서 생산되는 수많은

있다. 이는 동 사가 보유한 다양한 밀링 시

장(크라운, 브릿지, 인레이, 온레이, 비니어

연평균 5.6% 성장세에 이를 것으로 예상

일반 브랜드는 판촉 전략을 통해 상당 부

스템에 기인한 결과이며, 2017년에도 치

및 덴처 포함)이 디지털화되는 과정들을

된다.

분 시장 점유율을 확보했으나 미국 내 판

과진료실용 CAD/CAM시스템인 CEREC의

Rapid Prototyping System 시장은 다른

매가격(ASP)의 하락을 불러왔다. 이런 준

판매로 클로즈드 체어사이드 밀링시스템

지난해 하반기에 EnvisionTEC은 치과

디지털 치과시장에 비해 비교적 새로운 시

브랜드급 솔루션들은 지르코니아 디스크

시장을 독점해왔다.

기공소 및 치과에서도 핑크색 덴처 베이스

장이기 때문에 3D 프린팅한 임시보철 같

의 미국 내 판매가격 하락에 큰 영향을 끼

이번 기사는 2017년 12월에 발표된 2

를 제작할 수 있는 E-Denture 재료에 대

은 새로운 제작 영역들이 계속 등장하고

쳐 미국시장에서 지르코니아 판매가격은

가지 보고서(US Market Report Suite

한 FDA승인을 받았다.

있다. Stratasys는 최근 구강 내에서 24시

이미 급격하게 하락하고 있다. 이들 저가

for Digital Dentistry Devices 2018과

현재 AvaDent는 완전 디지털화된 덴처

간 동안 사용가능한 임시 베이스 소재인

제품들로 인한 시장 내 가격 하락에 3D프

US Market Report Suite for Dental

제품을 보유한 유일한 회사이기 때문에 비

VeroGlaze에 대해 FDA 승인을 받았다. 동

린팅 시스템들 역시 경쟁력 있는 가격으로

Prosthetics and CAD/CAM Devices

전통적 총의치 시장의 대부분을 차지하고

사의 생체적합적인 PolyJet 포토폴리머는

등장하고 있다.

2018)에서 요약했으며, 이들 보고서 전문

있다. AvaDent는 한 팩에서 분홍색 의치상

임시 구강내 장착용으로 의료승인을 받았

2017년 Formlabs의 경우 자사의 기술

과 흰색 치아를 함께 가공할 수 있는 독점

다. 3D 프린터는 현재 진료실 내 환경에 구

및 제품의 경제성에 관한 공격적인 마케

집중 조명했다.

은 iData Research 웹 사이트에서 구입가
능하다.

[2] =>

제299호 2018년 4월 9일 월요일

Global 43

덴탈아리랑

덴츠시로나, OraMetrix 인수

COLTENE
2017년 10.4% 성장

SureSmile과 Elemetrix 보유한 디지털교정 솔루션 기업 인수계약

자회사 강화도 선전 한 몫
ALTSTÄTTEN, Switzerland:

도, 효율성 및 제어 기능으로 인해 환자에

스위스 기업인 COLTENE은 2017

게 치료기간을 단축시키고 불편함이나 내

년 회계연도 실적 발표를 통해

원 횟수도 줄일 수 있어 환자와 의사 모두

EBIT(이자 및 세전 이익) 수익이

에게 비교할 수 없는 결과를 제공해온 교

15% 증가하고 영업은 4.6% 증가했

정치료 시스템으로 평가받아왔다.

다고 발표했다.

OraMetrix는 CBCT, Cephalometric,

보고서에 따르면 COLTENE의

Panoramic, Optical, Facial data를 포함한

판매는 유럽, 중동, 아프리카 및 아

Multiple 진단 매체를 통합하는 강력한 소

시아 등 전 세계 4대 지역에서 스

프트웨어 플랫폼을 제공한다. OraMetric

위스 프랑과 현지 통화기준으로 증

인수로 Dentsply Sirona는 치과교정 사업

가를 나타냈다. 순이익이 10.4% 증

Dentsply Sirona가 교정치료의 품질과

털 워크플로우를 제공할 수 있어 환자들이

을 보완하게 되었으며, Dental Solutions

가하면서 이사회는 연례 주총에서

효율성을 개선하는 혁신적인 3D기술 솔루

요구하는 심미성과 치료기간 단축에 대한

Company™ 로서 보다 강화된 포트폴리오

주당 3스위스 프랑의 배당금을 제

션 선두기업 OraMetrix 인수계약을 체결

치과의사들의 요구에 부응할 수 있을 것으

를 보유하게 될 전망이다.

안키로 했다.

했다고 지난달 26일 발표했다.

로 기대하고 있다.

Dentsply Sirona는 OraMetrix의 기술과

COLTENE는 현재 해외시장 개

OraMetrix사는 예측 가능한 치과 교정

1998년에 설립된 OraMetrix는 미국, 독

서비스의 상용화를 위해 2018년과 2019년

발과 함께 Altstätten의 본사 확장

치료 결과를 위한 CAD플랫폼을 제공하는

일 및 호주에 약 130명의 직원을 두고 있

에 투자를 진행할 계획이다. 이번 계약은

을 진행하고 있어 효율성과 기업

솔루션 기업으로 SureSmile과 Elemetrix

다. 연 매출은 약 2천만 달러이며 수익을

관련 승인절차 후 2018년 2분기에 마무리

가치를 높이게 될 것으로 기대하

시스템을 보유하고 있다. 이번 인수로

내는 것으로 알려져 있다. OraMetrix의

된다. Dentsply Sirona의 Donald M. Casey,

고 있다. 새로운 시설은 올해 말에

Dentsply Sirona는 전악 투명교정 솔루션

SureSmile은 치아교정 시 진단, 치료 계획

Jr. CEO는 “이번 OraMetrix 인수는 차별화

준공될 예정이며, 동 사는 올해에

을 포함한 전반적인 교정진료 솔루션을 제

및 모니터링, 아치 와이어 맞춤화와 같은

된 기술에 투자하여 치과 산업의 혁신을

도 지속적으로 판매를 증대시키고

공할 수 있게 됐다.

교정치료 전 과정에 걸쳐 정확한 디지털

주도하고 시장 내 입지구축과 글로벌 비

EBIT마진을 성장시키고자 노력하

툴을 사용할 수 있게 해주는 시스템이다.

즈니스를 강화하려는 노력의 일환”이라고

고 있다.

Dentsply Sirona는 이번 인수를 통해 포
괄적인 장치 범위로 end-to-end의 디지

치과의사는 SureSmile이 제공하는 정밀

언급했다.

W&H, Osstell社 인수합병

구강암 치료시장 꾸준히 성장

ISQ 기술 보유기업으로 전세계 50여 개국 진출

연평균 약 7.1% 성장률 기록 전망

GOTHENBURG, Sweden: 치과용 정밀

Osstell의 CEO인 Jonas Ehinger는

이 보고서는 미국과 캐나다 등 같은 선

기기 및 장비 전문 기업 W&H가 대표적

“Osstell과 W&H는 과거 매우 성공적인

진국에서 의료분야의 발달과 1인당 의료

인 임플란트 안정성 측정 및 골융합 진단

협력관계를 구축해왔으므로 이제 Osstell

비 지출 증가 및 미국 내 높은 구강암 발

기기인 Osstell사를 인수했다.

이 W&H의 일부가 되는 것은 자연스러운

병률 등으로 인해 미국이 세계 구강암 치

이번 인수는 W&H의 외과수술 영역 시

단계”라면서 “고객과 사용자에게 더욱 나

료 시장을 선도할 것이라고 밝혔다.

장외 확장 전략 일환으로 전격 이뤄진것

은 제품과 서비스를 제공하고 고객에게

으로 임플란트 시장 내 지위를 강화하는

최상의 서비스를 제공할 수 있도록 돕고

것이 목표다.

자 한다. 우리에게 환자의 복지는 항상 최

1999년에 설립된 Osstell은 스웨덴과

우선 과제”라고 밝혔다.

△세계 구강암 치료 시장은 향후 연간 약 7.1%씩 성장할
것으로 예상된다.(Photograph: Iren Moroz/Shutterstock)

유럽은 구강암 치료 분야에서 두 번째
로 큰 시장이며 아시아 태평양 지역이 그

PUNE, India: 세계 암 연구 기금(World

뒤를 잇고 있다. 유럽시장은 연구비 지원,

Cancer Research Fund International)에

환자 인구 규모의 확대, 잘 발달된 의료

미국에서 특허 받은 ISQ 기술을 개발하여

W&H 회장 겸 CEO인 Peter Malata 역

따르면, 구강암은 전 세계 암 종류 중 매

인프라 및 의료비 지출증가세 등으로 성

전 세계 50여 개국에 판매하고 있는 기업

시 “이번 인수의 목표는 전문 지식을 더

년 수천 건이 새로 진단되는 가장 흔한 암

장세를 이어갈 것으로 예상된다.

이다.

욱 확대하여 구강 내 임플란트 전문가로

종류 중 하나다.

인도 및 중국과 같은 개발도상국들로

Osstell의 기술은 전 세계 치과의사들이

서의 입지를 강화하는 것”이라며 “Ostell

데이터 분석 기업 Market Research

인해 아시아 태평양 지역 역시 빠르게 성

치과용 임플란트 수술시 임플란트 식립

은 우리 가족의 귀중한 존재가 되리라 확

Future가 최근 발표한 보고서에 따르면 전

장하고 있다. 적극적인 정부 정책, 거대한

결과를 안전하고 예측 가능하게 해준다.

신한다”고 환영의 입장을 나타냈다.

세계 구강암 치료 시장은 2023년까지 연

환자층 인구 및 개발 중인 의료 분야와 함

평균 7.1%의 성장률을 기록할 전망이다.

께 구강암 분야도 성장세가 탄력을 받을

임상의는 ISQ(Implant Stability Quotient)

현재 Osstell 기술은 치과임상가들이 임

기술을 사용하여 객관적 및 비침습적으

플란트 수술시 사용하는 W&H의 통합솔

예측 기간 동안 구강암 증가, 1인당 의

로 임플란트의 안정성을 측정함으로써

루션인 Implantmed 사용 시 적용할 수

료비 지출 증가 및 구강 질환에 대한 인식

중동 및 아프리카 지역은 경제 악화 및

환자에 대한 자신감과 편안함을 향상시

있다.

증가 등이 이런 성장을 이끄는 주요 요인

특히 아프리카에서의 긴축적인 정부 정

들이다.

책으로 인해 세계 구강암 치료 시장에서

킬 수 있다.

ISQ 측정은 임플란트 식립 시 임상가가

것으로 보인다.

양 사는 이번 인수합병으로 W&H이 임

각 환자의 치료 과정을 결정할 때 신뢰할

그러나 고가의 치료비와 함께 치료 후

가장 적은 비중을 차지한다. 이 지역 시장

플란트 시장 내 정밀 수술 기구 장비 시장

수 있고 객관적인 안정성 값을 기반으로

암의 재발 위험과 관련된 부작용 등은 시

의 대부분은 의료분야가 발달된 사우디

에서 브랜드 및 기술력 강화가 이루어질

의사 결정을 내릴 수 있도록 해주는 것으

장성장의 제약 요인 중 하나로 지적되고

아라비아와 같은 중동 국가들의 의료비

것으로 기대되고 있다.

로 평가받고 있다.

있다.

지출이 차지한다.

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